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Rafael Erlinger

Rafael atua em ofertas públicas de valores mobiliários (e.g., IPOs, follow-on offerings e OPAs), bem como em transações de M&A, incluindo reorganizações societárias, envolvendo companhias abertas e fundos de private equity e venture capital. Além disso, presta assessoria em questões regulatórias de direito societário referentes às regulamentações da CVM e B3.

Rafael participou de algumas das mais importantes transações de mercado de capitais realizadas no Brasil, representando instituições financeiras, fundos de investimento em private equity e emissores listados com negócios em diferentes setores. Em 2021, Rafael atuou na coordenação e estruturação de mais de 20 IPOs e follow-ons.

Reconhecimentos recentes

  • IFLR1000: Mercado de Capitais: Equity como "Notable practitioner" (2021)
  • TTR Transactional Track Record's: 2º lugar na categoria Rising Star Dealmakers (Legal Advisors), em termos de número de transações (2021)

 

Formação acadêmica

  • Insper (Instituto de Ensino e Pesquisa) – Pós-graduação lato sensu (LL.M.) em Direito Societário, 2012
  • Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) –Bacharelado em Direito, 2009

Experiência no exterior

  • Davis Polk & Wardwell LLP em Nova Iorque

Entidades

  • Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)