Na operação, a Locamerica comprará 40,3% do capital social detido pelos fundos Vinci, Kinea e Gávea por R$ 398,641 milhões e incorporará o total de ações de emissão.
Na incorporação de ações, cada um papel ordinário da Unidas será convertido por 1,059096 ação ordinária da Locamerica. Desta forma, a Locamerica emitirá, em favor dos acionistas Enterprise, Principal e ao investidor Fitpart Capital Partners, um total de 34.474.885 ações ordinárias, representativas de 29,90% do capital social.
A Principal e Enterprise integrarão o bloco de controle. “Após a consumação da operação, a Unidas preservará personalidade jurídica e patrimônio próprios, inexistindo sucessão legal”, informaram as empresas em fato relevante.
A operação depende de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e conferem aos acionistas direito de recesso até a data de hoje (28).
Os assessores da Locamerica na operação foram o Itaú BBA e o Machado Meyer Sendacz Opice Advogados, os assessores da Unidas foram o JPMorgan e Lefosse Advogados, e o assessor da Enterprise foi o Trench Rossi Watanabe Advogados.
Segundo o documento, a nova empresa Locamerica-Unidas contará com uma escala com mais de 100 mil carros, 234 lojas de locação de veículos, 72 lojas de seminovos e presença em todos os Estados e no Distrito Federal.
Valor Econômicohttp://www.valor.com.br/empresas/5239889/locamerica-e-unidas-firmam-acordo-de-investimento-para-fusao
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