Neoenergia S.A. , filial brasileña del Grupo Neoenergía, realizó la cuarta emisión de obligaciones no garantizadas ni convertibles en acciones, en una sola serie, por un monto de BRL 250 millones (USD 78.925.000 al 15 de mayo). Los instrumentos son para distribución pública con esfuerzos restringidos de venta, de acuerdo con la Regulación CVM 476, y la emisión cerró el 25 de abril.

Caixa Econômica Federal y Banco Santander (Brasil) S.A. fueron los agentes de colocación (Santander fue el agente principal de la oferta). Ambos bancos fueron asesorados por Demarest Advogados mientras Machado, Meyer, Sendacz e Opice asistió a Neoenergia.

Los ingresos obtenidos se usaron en la compra anticipada de pagarés y en la recomposición del flujo de caja de la empresa.

Demarest comentó a LexLatin que la emisión de obligaciones se está convirtiendo en una tendencia que se espera sea adoptada por corporaciones, productores y sindicatos, con el objetivo de capitalizar al sector energético.

Neoenergia es un conglomerado brasileño que controla activos de distribución, generación, transmisión y comercialización de energía eléctrica en 13 estados de las regiones noreste, centro­este y sureste de Brasil. Sus tres distribuidoras atienden a más de 8 millones de clientes. Es controlada por la multinacional española Iberdrola.

Asesores de Neoenergia S.A.:

Abogados in­house: Priscila Corrêa Dias.

Machado, Meyer, Sendacz e Opice: Socios Adriano Schnur y Apoena Joels. Abogados Bruno Janikian Racy, Luis Filipe Gentil Pedro, Matheus Wassano Ishigaki, Roberto Cavalcante Bonometti y Natalia Fava de Almeida.

Asesores de Banco Caixa Econômica Federal y Banco Santander (Brasil) S.A.:

Demarest Advogados: Socio Thiago Giantomassi. Asociado sénior Nuno Faria. Abogados Felipe Koller y Marina Campana.

(LexLatin)

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