Usará fondos captados en tercera emisión de obligaciones para alcanzar ese objetivo


La compañía brasileña Blau Farmacêutica colocó la tercera emisión de obligaciones por un monto de 44,4 millones de dólares (250 millones de reales al 30 de abril), con un rendimiento equivalente a la tasa DI + 1,30 % por año y plazo de siete años (con vencimiento el 15 de abril de 2027).


Machado Meyer Advogados actuó como deal counsel en la transacción realizada en el mercado brasileño de valores.


El estudio asesoró a la emisora y a Banco Bradesco BBI, como coordinador líder, y a Banco Itaú BBA, como coordinador, en la emisión, que fue realizada el 15 de abril. La misma concluyó el 20 de abril.


La colocación fue aprobada el 14 de abril por el consejo de administración de la compañía. En esta participaron inversionistas institucionales exclusivamente.


Los recursos netos captados en la operación serán utilizados para invertir en una nueva planta que estará ubicada en las regiones sureste o noreste de Brasil, indicó la compañía en un hecho relevante.


Con una trayectoria de 31 años y sede en Cotia, centro metropolitano de São Paulo, Blau Farmacêutica produce medicamentos para diversas especialidades en tres plantas. Tiene filiales en Argentina, Chile, Colombia, Perú y Uruguay.


 

Asesores legales

Asesores de Blau Farmacêutica, Banco Bradesco BBI S.A. y Banco Itaú BBA S.A.:

 

(LexLatin - 30/04/2020)