Usará fondos para pagos y gastos relacionados con proyecto de transmisión


Neoenergia Itabapoana Transmissão de Energia S.A. (EKTT 4), sociedad de propósito específico de la brasileña Neoenergia, ofertó un bono verde. La sociedad colocó la primera emisión de obligaciones en una sola serie y en el mercado local por 56,4 millones de dólares (300 millones de reales al 28 de abril).


Los valores devengan un interés equivalente a tasa IPCA + 4,50 % anual y fueron emitidos a un plazo de 25 años (con vencimiento el 15 de febrero de 2025).


Machado Meyer Advogados representó a la emisora y a Neoenergia, su casa matriz, que actuó como garante, en la preparación y revisión de los documentos de la oferta, que se concretó el 15 de febrero y concluyó el 13 de marzo. En esta, Veirano Advogados asistió a Itaú BBA, como coordinador líder de la colocación.


La compañía brasileña SITAWI certificó la colocación y aseguró que está en línea con los Principios de Bonos Verdes y con la guía de emisión de títulos verdes en Brasil.


Según el informe de SITAWI, la compañía destinará los fondos netos obtenidos a pagos futuros y reembolso de costos relacionados con la implementación de un proyecto de transmisión de electricidad, considerado prioritario por el Ministerio de Minas y Energía de Brasil.


El año pasado, Neoenergia, controlada por la española Iberdrola y con actuación en los segmentos de generación, transmisión y distribución de energía, emitió su primer bono verde.


 

Asesores legales


Asesores de Neoenergia Itabapoana Transmissão de Energia S.A. y Neoenergia S.A.:

Asesores de Banco Itaú BBA S.A.:

  • Veirano Advogados: Socia Daniela Pellegrino Anversa. Asociada Raísa Reggiori Pereira.

 

(LexLatin - 28/04/2020)