Rosa Ramos Cabello
BRF GmbH, una de las compañías de alimentos más grandes de Brasil, emitió bonos senior por USD 500 millones, a 4,350 % y con vencimiento en 2026. Estos fueron emitidos de acuerdo con lo establecido en la Regla 144A y la Regulación S de la Comisión de Valores de los Estados Unidos.
Las notas fueron garantizadas por la empresa matriz de BRF, BRF S.A. En esta operación los compradores iniciales fueron asesorados porDavis Polk & Wardwell LLP (Nueva York y São Paulo) y Pinheiro Guimarães Advogados, entretanto, BRF fue representada por Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York y São Paulo) y Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados.
Paralelamente a la emisión, BRF hizo una oferta para comprar en efectivo sus notas senior de 7,250 % y vencimiento en 2020, así como las notas senior con tasa de 5,875 % y vencimiento en 2022. Las primeras fueron emitidas por BFF International Limited, subsidiaria de BRF, y las segundas por BRF S.A.
BRF o Brasil Foods es una de las compañías de alimentos más grandes de Brasil y uno de los mayores productores de alimentos ricos en proteínas frescas y congeladas del mundo, tiene cuatro mil unidades de mantenimiento y se centra en la producción y venta de aves de corral, carne de cerdo, cortes de carne y productos alimenticios procesados.
Tiene su sede principal en São Paulo y también produce leche y alimentos lácteos. Distribuye sus productos a clientes locales y en más de 150 países. Suma más de 105 mil empleados, además de 35 unidades industriales en Brasil, 16 en el exterior y 40 centros de distribución.
Asesores de BRF GmbH:
Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York y São Paulo): Socio Grenfel S. Calheiros. Consejero senior Jonathan Cantor. Asociados Rodrigo Surcan dos Santos, Michael Badain, Tosca Augustin, Marcelo B. Lorenzen. Asociada Internacional Débora Sejtman.
Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados: Socios Nei Zelmanovits y Karina Tiaki Momose. Asociado William Rizzi Cavalcante.
Asesores de los compradores iniciales:
Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York y São Paulo): Socios Manuel Garciadíaz y Po Sit. Consejero Drew Glover. Asociados Lourenço Lopes-Sabino y Peter Benesch.
Pinheiro Guimarães Advogados: Socios Francisco Pinheiro Guimarães e Ivie Moura Alves.
(LexLatin - 10.10.2016)
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