Duratex S.A., a través de su subsidiaria Cerâmica Urussanga S.A. (Ceusa), suscribió -el 22 de mayo- un acuerdo de compra de 100 % de las acciones de Cecrisa Revestimentos Cerâmicos S.A.

La empresa objetivo es propiedad de Waterloo Empreendimentos e Participações S.A., vehículo de inversión de Vinci Partners, y de la Familia Borges Freitas.

La operación asciende a BRL 1.000 millones (USD 258.584.145.45 al 4 de junio), monto que incluye el costo de adquisición -BRL 539 millones (USD 139.371.409.52 al 4 de junio)- más deudas fiscales y comerciales.

Los compradores recurrieron a Machado Meyer Advogados (en la preparación y negociación de los contratos) y a Siqueira Castro Advogados (áreas corporativa, fiscal, laboral, ambiental, inmobiliaria, de propiedad intelectual, civil y penal).

Duratex también se apoyó en sus abogados internos.

Vinci Partners, el mayor accionista de Cecrisa, recibió apoyo de Lobo de Rizzo Advogados.

Los accionistas fundadores -la familia Borges Freitas- fueron aconsejados por Donelli, Abreu Sodré e Martins Advogados en el acuerdo con Vinci Partners.

La empresa objetivo contó con apoyo de abogados internos.

Machado Meyer dijo que -en vista de que los accionistas vendedores tienen diferentes opiniones sobre el negocio- se han realizado acuerdos particulares con cada uno.

Duratex comentó que el acuerdo permitirá la ampliación del portafolio de la compañía, que incluye las marcas Durafloor (pisos laminados y LVT), Deca (vajillas y metales sanitarios), Hydra (válvulas y soluciones para calefacción de agua), Duratex (paneles de madera y revestimientos de paredes y forros) y Ceusa (revestimientos cerámicos).

El cierre de la transacción está sujeto a la aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE).

Cecrisa es reconocida por la calidad de sus productos. La compañía es dueña de la marca prémium Portinari y cuenta con fábricas en los estados de Santa Catarina y Minas Gerais.

Asesores legales

Asesores de Duratex S.A. y Cerâmica Urussanga S.A.:
Abogados in-house: Ivan Caetano Diniz de Mello y Danielli Gilbert de Souza Lapiccirella.
Machado Meyer Advogados: Socios Guilherme Malouf y Paulo Henrique Carvalho Pinto. Abogado Rodrigo Batah.
Siqueira Castro Advogados: Socios Carlos Fernando Siqueira Castro, Sérgio Fogolin, Marina Magalhães Gomes Ramacciotti, André de Souza Santos, Gabriela Miziara Jajah, Marina Vieira Freire Colosio, João Daniel Rassi y Eduardo Ribeiro Augusto. Asociados Pedro de Sylos Bonecker, Daniel Franco Clarke, Vera Sílvia Leitão Assunção de Oliveira, Aline Pimenta Passos, Mariana Stuart Nogueira Braga y Victor Jardim Domingues.

Asesores de Vinci Partners:
Lobo de Rizzo Advogados: Socios Ana Paula Miguel, Rodrigo Delboni Teixeira y Mariana Miranda Lima. Asociados Hugo Johan Silverio Wery y Camilla Lagrasta.

Asesores de Familia Borges Freitas:
Donelli, Abreu Sodré e Martins Advogados: Socios Luiz Antonio Varela Donelli, Eduardo Sodré, Vitor Martins Flores y Laura Leoni.

Lex Latin
https://www.lexlatin.com/en/noticias/actualizacion-duratex-suscribe-acuerdo-de-compra-de-cecrisa
(Notícia na Íntegra)