Coloca la séptima emisión de pagarés comerciales por 231,3 millones de dólares


La compañía brasileña EcoRodovias Infraestrutura e Logística (EcoRodovias), de Brasil, emitió pagarés comerciales, en cuatro series, por un monto total de 231,3 millones de dólares (1.230 millones de reales al 24 de abril).

Los valores correspondientes a la séptima emisión fueron colocados a plazos de seis meses, un año, 540 días y 720 días, respectivamente.

Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown y abogados internos asesoraron a la emisora. La oferta pública cerró el 9 de abril.

Machado Meyer Advogados representó a Banco Itaú BBA, como coordinador líder, y a Banco Bradesco BBI y BB - Banco de Investimento, como coordinadores, en la preparación y revisión de los documentos de la oferta.

Machado comentó que fue desafiante alcanzar la liquidación de la oferta en tiempos difíciles al tener que lidiar con los obstáculos impuestos por la crisis causada por la pandemia del COVID-19.

Los fondos serán destinados para extender los plazos de vencimiento de los préstamos existentes y para fortalecer el efectivo de la compañía, según un hecho relevante del 7 de abril cuando el consejo de administración aprobó la emisión.

Fundado en 1998, EcoRodovias es considerado el principal grupo de infraestructura de Brasil con negocios en los segmentos de concesiones viales y logística intermodal. Está presente en las regiones sur y sureste del país.

Asesores legales


Asesores de EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. (EcoRodovias):

  • Abogados in-house: Marcelo Lucon y Giovanna Modolin.
  • Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown LLP: Socios Carlos Motta y Luis Montes. Asociada Luisa de Mesquita. Pasante Beatriz Lavigne.

Asesores de Banco Itaú BBA S.A., Banco Bradesco BBI S.A. y BB Banco de Investimento S.A.:

  • Abogado in-house de Itaú BBA S.A.: Rafael de Almeida Wong.
  • Abogados in-house de Bradesco BBI S.A.: Rodrigo Mamede Gomes, Renata Antonini Machida, Luiz Henrique de Miranda, Mariana Pedroso, Juliana Figueiredo y Said Fares Hamul Ali.
  • Abogados in-house de BB - Banco de Investimento S.A.: Alexandre Silva dos Santos, Eduardo do Prado Godoy y Danilo Cesar Rissato.

 

 (LexLatin - 24/04/2020)