A incorporadora brasileira JHSF Participações levantou US$ 81,3 milhões em uma oferta pública de ações ordinárias realizada no Brasil, com esforços de colocação internacional.
No total, a empresa ofereceu 44.427.950 ações, sendo 41 milhões de novas ações próprias e 3.427.950 ações do BTG Pactual. O preço por ação foi fixado em US$ 1,83 (R$ 9,75 em 4 de setembro). Na oferta de acompanhamento (follow-on), aprovada em 15 de julho e com encerramento anunciado pela empresa cinco dias depois, representaram o emissor e o acionista vendedor os escritórios Davis Polk & Wardwell (Estados Unidos e Brasil) - nas áreas societária, tributária e de Direito de Inversión - e Mattos filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo). O Machado meyer Advogados (São Paulo) assessorou o Banco BTG Pactual, o Banco Bradesco BBI e a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, como coordenadores da oferta, na preparação dos documentos da transação, revisão do formulário de referência e em due diligence legal. Nossa equipe foi informada que a firma White & Case auxiliou os agentes internacionais de colocação, mas a banca não respondeu aos nossos pedidos de informações. A JHSF anunciou que usará os recursos captados para fortalecer sua estrutura de capital, o que inclui sua estratégia digital e projetos de expansão nas áreas de desenvolvimento de projetos e shopping centers. Em novembro passado, a JHSF Participações recorreu ao mercado de capitais para obter recursos para os mesmos fins. As ações ordinárias da companhia estão listadas na Bolsa de Valores de São Paulo desde 2007. Com 48 anos de história, a JHSF Participações desenvolve e administra empreendimentos imobiliários nos segmentos residencial, comercial, hoteleiro, restaurante e aeroportos executivos.
Assessores jurídicos
Assessores da JHSF Participações S.A. e do accionista vendedor:
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nova Iorque): Conselheiro Ethan R. Goldman. Associada Sijia Cai.
- Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): sócio Manuel Garciadiaz. Associado Lourenço Lopes-Sabino.
- Mattos filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): sócia Vanessa Fiusa. Associados Isabela Buranelli Francovig, Gabriela Castro Rabelo e Vivian Hatushikano.
Assessores do Banco BTG Pactual S.A., Banco Bradesco BBI S.A e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Machado Meyer Advogados (São Paulo): sócia Eliana Helena de Gregório Ambrósio Chimenti e Alessandra de Souza Pinto. Advogados Andre Micheloni Spagnuolo e Heithor Murakami Dall’Amico.
- White & Case*
*A firma não respondeu aos nossos pedidos de informação.
(Portal LexLatin - 04.09.2020)