A Localiza e a Unidas fecharam na terça-feira (22) acordo para a combinação dos respectivos negócios que prevê incorporação de ações da Unidas pela Localiza, segundo fatos relevantes de ambas as empresas à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).


Um dos acionistas e fundadores da Localiza é José Salim Mattar Junior – que, até o mês passado, era o Secretário Especial de Desestatização e Privatização do Ministério da Economia.


Os acionistas da Unidas receberão 0,44682380 ação ordinária da Localiza em substituição a cada 1 ação ordinária de emissão da Unidas. Com base na relação de troca, os acionistas da Localiza passariam a deter 76,85% da companhia combinada e os então acionistas da Unidas passariam a deter 23,15%.


Considerando o preço de fechamento dos papéis da Localiza na terça-feira, os acionistas da Unidas receberão R$ 23,12 por ação, um prêmio de 9,1% sobre a cotação de fechamento da véspera. A operação, se consumada, também prevê a distribuição de até R$ 425 milhões em dividendos a acionistas da Unidas.


Também considerando os preços de fechamento da terça-feira, o valor de mercado da Localiza era de R$ 39,2 bilhões e o da Unidas, de R$ 10,8 bilhões.


"Do ponto de vista econômico-financeiro, a integração dos negócios deverá promover sinergias e aumentos de eficiência na companhia combinada resultante da incorporação de ações", afirmaram as empresas de aluguel de veículos e gerenciamento de frotas.


"Do ponto de vista econômico-financeiro, a integração dos negócios deverá promover sinergias e aumentos de eficiência na companhia combinada resultante da incorporação de ações", afirmaram as empresas de aluguel de veículos e gerenciamento de frotas.


O Bank of America atuou como assessor financeiro exclusivo da Localiza e o Banco Itaú BBA atuou como assessor financeiro exclusivo da Unidas. Pinheiro neto e Machado Meyer atuaram como assessores legais da Localiza e Unidas, respectivamente.


A transação está condicionada à obtenção da aprovação dos acionistas das companhias e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), bem como à verificação de outras determinadas condições precedentes usuais para operações desta natureza.


(G1 - 23.09.2020)