Por Erika Hidalgo López

Luego de cambiar su denominación comercial de Votorantim Metais Holding, la empresa minera brasileña Nexa Resources realizó una Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones listadas en los mercados de Nueva York y Toronto, lo que permitirá que la compañía tenga más de 133 millones de participaciones en circulación, las cuales se cotizan a un precio que oscila entre USD 18 y USD 20.

Nexa, que tiene activos mineros en Brasil y Perú, contó con la asesoría legal de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, en Nueva York y São Paulo; Stikeman Elliott LLP, en Canadá, y Clifford Chance LLP en Luxemburgo. 

El consejero legal de la emisión en Perú fue Rodrigo, Elías & Medrano Abogados, que se encargó de todos los aspectos relacionados con la operación en la jurisdicción suramericana.

Machado, Meyer, Sendacz e Opice hizo el due diligence y el registro legal de los activos de Nexa en Brasil y también se encargó de asesorar legalmente en esta jurisdicción a un grupo de los suscriptores iniciales de la OPI, entre los que se encuentran JP Morgan, BMO Nesbitt Burns, Citigroup, Credit Suisse, Merrill Lynch, Bradesco BBI y Banco do Brasil.

En esta OPI también participó Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, en Nueva York, São Paulo y Toronto, como consultor jurídico de los suscriptores y agentes colocadores en Nueva York, Brasil y Canadá. Entendemos que una firma canadiense asesoró a las entidades financieras suscriptoras en Canadá, pero se abstuvo de emitir comentarios. Los bancos de inversión que lideraron la oferta a escala global fueron JP Morgan, BMO Capital Markets, Morgan Stanley y Credit Suisse.

Según el portal Gestión, en Perú, hasta el 27 de octubre “la venta de 31 millones de acciones de Nexa ya movió unos USD 496 millones. De ese total, unos USD 328 millones (20,5 millones de acciones) corresponderán a la empresa en oferta primaria y otros 10,5 millones irán a Votorantim S.A. (USD 168 millones), controladora de la empresa”.

De acuerdo con la información aparecida en Privatecapitaljournal.com, Nexa Resources es un productor integrado de zinc a gran escala y de bajo costo con más de 60 años de experiencia en la gestión de activos mineros en América Latina. Opera y posee cinco minas subterráneas, tres ubicadas en los Andes Centrales de Perú y dos ubicadas en el estado de Minas Gerais en Brasil.

En 2016, Votorantim Metais S.A. se reestructuró para consolidar las operaciones de activos mineros y metálicos en Brasil y Perú, enfocados en zinc y cobre, mientras que los negocios de aluminio y níquel se separaron.

Asesores de Nexa Resources:

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y São Paulo): Socios Nicolás Grabar, Francesca Odell, Juan Giráldez y Erika Nijenhuis. Consejera Mary Alcock. Abogada sénior Elizabeth Chang. Asociados Alejandro Canelas Fernández, Amber Payne y Julián Cardona. Abogada internacional Karina Cardozo de Oliveira. Asistente legal Arisa Manawapat.

(*)Stikeman Elliott LLP (Canadá):

Clifford Chance LLP (Luxemburgo): Socio Christian Kremer. Abogada internacional Lauren Harris. Abogado Tim Doll.

Asesores de JP Morgan, BMO Capital Markets, Morgan Stanley y Credit Suisse y otros:

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York, São Paulo y Toronto): Socios Mathias von Bernuth, Paul Schnell, Riccardo Leofanti y Filipe Areno. Asociado Jonathan Lewis.

Asesores de Nexa Resources y de los suscriptores: 

Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados (São Paulo): Socias Eliana Chimenti y Alessandra de Souza Pinto. Abogado Heithor Murakami.

Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Perú): Socios Jean Paul Chabaneix y Jorge Trelles. Consejero Paul Castritius. Asociada Cecilia Cánepa.

LexLatin
http://lexlatin.com/noticia/minera-nexa-resources-lanza-opi-en-nueva-york-y-toronto/

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