Compra a Grupo ZAP por 563,4 millones de dólares

La plataforma online de compraventa OLX Brasil (Bom Negócio Atividades de Internet) compró a su connacional Grupo ZAP, especializado en bienes raíces, por 563,4 millones de dólares (2.900 millones de reales al 16 de abril).

Esta transacción se firmó el 3 de marzo con la participación de Cravath, Swaine & Moore (Nueva York), en materia de fusiones y adquisiciones, impuestos, compensación ejecutiva y beneficios y propiedad intelectual, en representación de OLX Brasil, como comprador.

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo y Río de Janeiro) también representó al comprador.

Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo y Río de Janeiro) asesoró a Grupo ZAP en la reestructuración de las entidades involucradas en la transacción, negociación de documentos, asuntos fiscales y aprobaciones corporativas, entre otros.

Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin & Hachigian (Nueva York, Silicon Valley y San Francisco) también representó a la empresa objetivo con un equipo de las áreas corporativa y de fusiones y adquisiciones.

Machado Meyer Advogados (São Paulo) intervino por parte de los ejecutivos de ZAP, como vendedores, en la estructura de la transacción.

J.P. Morgan y Allen & Company se desempeñaron como asesores financieros de las partes en negociación.

El acuerdo incluye las plataformas digitales de avisos clasificados ZAP y Viva Real, este último considerado el mayor portal de inmuebles de Brasil, que se integrarán a las que poseen OLX Brasil y Adevinta para ofrecer más de 12 millones de anuncios de compraventa y alquiler de inmuebles. Adevinta, de origen noruego, y Prosus, establecida en Ámsterdam, son los accionistas de OLX Brasil.

Adevinta indicó en una nota de prensa que la transacción fortalecerá la posición de OLX en el mercado inmobiliario brasileño.

OLX nació en Estados Unidos como un sitio web de compraventa de productos y servicios de distintas categorías, incluyendo el sector inmobiliario. La empresa está presente en 96 países.

El cierre de la operación está previsto para el segundo semestre de este año y sujeto a la aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade), entre otras condiciones.

Grupo ZAP es resultado de la fusión entre ZAP Imóveis, controlada indirectamente por Grupo Globo, y Viva Real, proceso que se concretó en 2018. Cuenta con 26 oficinas en todo Brasil, muestra 8,3 millones de avisos en línea y recibe 50 millones de visitas al mes.

Asesores legales

Asesores de OLX Brasil y Bom Negócio Atividades de Internet Ltda.:

  • Cravath, Swaine & Moore (Nueva York): Socios David Mercado, Keith Hallam, Lauren Angelilli, Christopher K. Fargo, Jennifer S. Conway y David J. Kappos. Abogados sénior Ralph B. Currey III y Michelle M. Garrett. Asociados Yannick Adler, Michael Zhang, Andrew T. Davis, Kathryn-Ann Stamm y Brendon H. Rivard. Asociada extranjera Eduarda N. Tavares.
  • Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Moacir Zilbovicius, Gil Falleiros Mendes y Marcio Dias Soares. Abogadas Camilla Ribeiro Martes y Laura de Ávila Degasperi.

Asesores de ZAP Viva Real Group:

  • Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Plinio Pinheiro Guimarães Neto y René Mostardeiro Brunet. Asociados Gabriel Banwell Ayres y Leandro Bittencourt.
  • Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin & Hachigian (Nueva York, Silicon Valley y San Francisco): Socios Brian C. Hutchings, Andrew Luh, Mark Foster, Sharon Hendricks, Jaime Narayan y David Sharrow. Consejero especial Jeffrey Goldman. Asociados David Moore, Alessandra Rossi, Luiz Arthur "Tuca" Bihari y Emily Lieberman.

Asesores de los accionistas de Grupo ZAP:

 

(LexLatin - 16/04/2020)