A BRK Ambiental - Região Metropolitana de Maceió, empresa da BRK Ambiental Participações, realizou a primeira emissão de títulos no mercado nacional por R$ 1,8 bilhão com prazo de três anos.

A oferta pública, realizada com esforços restritos de distribuição, foi liquidada em 18 de dezembro. Na operação, o escritório Mattos filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados assessorou a emissora e sua controladora na preparação e negociação dos documentos da operação.

O Machado Meyer Advogados auxiliou os coordenadores Banco Bradesco BBI, Banco Itaú BBA, Banco Santander (Brasil), Banco Safra e UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários. O escritório também trabalhou na preparação, negociação e revisão dos documentos da oferta.

Com os recursos, a BRK financiará parte do subsídio e capital de giro relativo à concessão dos serviços públicos de água potável e esgotamento sanitário da licitação pública promovida pelo estado de Alagoas. Por 35 anos, a empresa será responsável pela gestão comercial dos serviços em 13 municípios da região metropolitana de Maceió, com uma população de 1,5 milhão de habitantes. No período, a empresa deve investir R$ 2,6 bilhões em infraestrutura .

Representantes da companhia disseram que a concessão é um passo para o crescimento e universalização do serviço de saneamento no Brasil. Com seus serviços de água potável e esgotamento sanitário, a BRK Ambiental atua em mais de 100 municípios em 13 estados brasileiros.

Em setembro passado, a empresa realizou a oitava emissão de títulos para refinanciar dívidas e financiar capital de giro.

Assessores jurídicos

Assessores da BRK Ambiental - Região Metropolitana de Maceió S.A. e BRK Ambiental Participações S.A.:

Mattos filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: sócio Bernardo Môcho Moura. Associadas Rebeca Lorraine Buda Salles e Aimi Sagae Mello de Moura Dumans.

Assessores do Banco Bradesco BBI S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Safra S.A. e UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:

Machado Meyer Advogados: sócio Raphael Oliveira Zono. Advogados Fernanda Cury Messias e Giovane Machado Borges.