BR Malls Participações S.A. realizó una oferta pública de 157.280.772 acciones ordinarias por BRL 1.730.088.492 (USD 536.154.423,67 al 31 de mayo), com colocación restringida. La oferta se realizó de acuerdo con la Instrución CVM No. 476 en Brasil, y la Regla 144A y la Regulación S en el exterior, en forma de Global Depositary Shares, evidenciada por Global Depositary Receipts, equivalentes a dos acciones cada uno.
La emisión se concretó el 9 de mayo y en esta BR Malls estuvo representada por Davis Polk & Wardwell LLP (São Paulo y Nueva York) y Machado, Meyer, Sendacz e Opice (São Paulo).
Banco Itaú BBA S.A. (coordinador líder), Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A., Banco J.P. Morgan S.A., Banco Morgan Stanley S.A. (coordinadores locales); Itau BBA USA Securities, Inc.; Santander Investment Securities Inc., Bradesco Securities Inc., Banco BTG Pactual S.A.Cayman Branch, J.P. Morgan Securities LLC y Morgan Stanley & Co. LLC (coordinadores de la oferta internacional) fueron asistidos por Pinheiro Guimarães Advogados, en São Paulo, y Clifford Chance LLP (Nueva York y São Paulo).
En un comunicado , la compañía precisó que utilizará los recursos provenientes de la oferta restringida en nuevas adquisiciones y em invertir en oportunidades de consolidación, enmarcadas en su estrategia de crecimiento.
BR Malls es la mayor empresa integrada de centros comerciales de Brasil. Participa en 44 centros y fue fundada como ECISA, empresa dedicada a la construcción civil. Las acciones ordinárias de la compañía cotizan en la Bolsa de Valores de São Paulo.
Asesores de BR Malls Participações S.A.:
Machado, Meyer, Sendacz e Opice: Socias Eliana Chimenti y Alessandra de Souza Pinto. Asociado Heithor Murakami Dall’Amico.
Davis Polk & Wardwell LLP (São Paulo y Nueva York): Socios Manuel Garciadíaz y Po Sit. Asociados Konstantinos Papadopoulos, Lourenço LopesSabino, Catherine L. Chu, Brantley Hawkins y Cesar Fischer.
Asesores de Banco Itaú BBA S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A., Banco J.P. Morgan S.A., Banco Morgan Stanley S.A., Itau BBA USA Securities, Inc., Santander Investment Securities Inc., Bradesco Securities Inc, Banco BTG Pactual S.A.Cayman Branch, J.P. Morgan Securities LLC y Morgan Stanley & Co. LLC:
Pinheiro Guimarães Advogados: Socios Francisco J. Pinheiro Guimarães, Ivie Moura Alves y Cristina Tomiyama. Asociados Camila Ohno, Fernanda Luise Salla, Fernando John Friedmann Júnior y Ana Clara Silva de Lima. Pasante Daniel Neves Lemos.
Clifford Chance LLP (Nueva York y São Paulo): Socio Anand Saha. Consejero Patrick Jackson. Abogado Luis AlContar.
(LexLatin)
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