Agência Ambiente Energia – A CPFL
Renováveis adquiriu hoje (24/2) a totalidade das quotas da Bons Ventos Geradora
de Energia S.A e seus quatro parques eólicos em operação no estado do
Ceará, com capacidade instalada de 157,5 MW. O valor total da aquisição
da BVP S.A., controladora da Bons Ventos, será de R$ 1.062 milhões, que
compreende: (i) o valor de R$ 600 milhões a ser pago aos vendedores; e (ii) a
assunção de dívida líquida no valor de R$ 462 milhões. Os valores ainda serão
ajustados com base no montante da dívida líquida e capital de giro da BVP no fechamento
da aquisição. A transferência das ações está condicionada à obtenção das
aprovações prévias pertinentes, nas quais se incluem a anuência da AN EEL e dos
bancos financiadores.
A BVP S.A é uma empresa controlada
pelo FIP Brasil Energia, pela Servtec Investimentos e Participações Ltda., pelo
FIP Progresso e por pessoas físicas. “A aquisição da BVP representa um passo
importante na estratégia de crescimento da CPFL Renováveis e consolida a
companhia como uma das principais operadoras de ativos eólicos do Brasil”,
afirmou Miguel Saad, diretor presidente da CPFL Renováveis. “A transação marca
o final de um ciclo de investimento de sucesso no segmento de energia eólica
para o FIP Brasil Energia, a Servtec e os outros acionistas da BVP”, afirmou
Oderval Duarte, sócio do BTG Pactual e gestor do FIP Brasil Energia.
Os parques eólicos entraram em
operação comercial entre novembro de 2008 e março de 2010. Denominados Taíba
Albatroz, Canoa Quebrada, Bons Ventos e Enacel somam potência instalada de
157,5 MW. A totalidade da energia assegurada dos quatro parques já foi
comercializada por um prazo de 20 anos com a Eletrobrás, por meio do Proinfa.
Com esta nova aquisição, a CPFL
Renováveis passa a ter um portfólio de oito parques eólicos em operação
comercial (todos no Ceará), com 367,5 MW. Outros projetos eólicos estão em
construção nos estados do Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. Com
capacidade instalada de 670 MW, têm entrada em operação prevista até
2014. O portfólio da companhia passa a contar com 809,5 MW em operação –
além dos projetos eólicos, são 307 MW de PCHs e 135 MW em térmicas movidas a
biomassa, e 885 MW em construção, também nas 3 fontes.
“Identificamos importantes sinergias
operacionais dos parques da Bons Ventos com nossos ativos eólicos em operação
na região, como ocorreu com os parques adquiridos da SIIF em 2011”, disse
Alessandro Gregori, diretor de Novos Negócios da CPFL Renováveis.
O Itaú BBA e o Machado Meyer
Advogados atuaram como assessores da CPFL Renováveis. O Goldman Sachs e o
Mundie Advogados atuaram como assessores da BVP S.A..
(Ambiente Energia - www.ambienteenergia.com.br
27.02.2012)
(Notícia na Íntegra)