El Grupo Libra, de origen brasileño, logró un acuerdo de reestructuración de deuda con el Banco do Brasil S.A., Banco Bradesco S.A., Itaú Unibanco S.A. y Banco Santander (Brasil) S.A., entidades financieras que estructuraron el acuerdo de deuda de las filiales del holding: Libra Terminais S.A., Libra Terminal Rio S.A. y Libra Terminal Santos S.A.

El cronograma que reperfila la deuda incluye además la reestructuración de los pasivos originados por la segunda emisión de obligaciones de Libra Rio, que tienen como acreedor a los tenedores de obligaciones, representados por Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários y, por lo tanto, la concesión de garantía de hipoteca, acciones, dividendos y cuentas por cobrar de otras sociedades controladas por Libra Terminais o Libra Rio.

Thomaz Bastos, Waisberg, Kurzweil Advogados asistió al Grupo Libra, mientras que los cuatro bancos involucrados fueron representados por Machado, Meyer, Sendacz e Opice y los tenedores de las obligaciones por Cepeda, Greco e Bandeira de Mello Advogados.

Machado Meyer detalló a LexLatin que en la operación fue responsable de la preparación de los documentos necesarios para la reestructuración de la deuda, incluyendo el acuerdo de reestructuración, las enmiendas de las notas de crédito emitidas por Libra Terminais, Libra Rio y Libra Santos a favor de los bancos, y la garantía sobre acciones, cuentas por cobrar y cuentas en custodia.

Por su parte, Thomaz Bastos destacó que el acuerdo es relevante en la medida en que se refiere a los sectores portuario y logístico en Brasil y que implica la complejidad de una reestructuración bancaria, junto con las peculiaridades y restricciones de los acreedores que son tenedores de las obligaciones. 

El monto de los pasivos reestructurados sumó un total aproximado de BRL 1.690 millones (USD 543, 6 millones al 02 de marzo) y fue firmado el 04 de enero pasado y cerró el 15 de febrero.

Grupo Libra es uno de los mayores operadores portuarios y de logística de comercio exterior en Brasil. En 2011 se convirtió en el primer grupo del sector en América Latina en gestionar de manera integrada todos los modos de transporte: puerto, carretera, ferrocarril y aire. Es uno de los mayores operadores comerciales y de logística de comercio exterior en la región.

Está dividido en tres unidades de negocio y formado por los terminales Libra (terminales portuarias que operan en Santos y Río de Janeiro), Libra Logística (almacenamiento, manejo, transporte y distribución) y Libra Aeropuertos (que opera el aeropuerto internacional Cabo Frío).

Asesores de Grupo Libra:

Abogada in-house: Mariah Marasco.  

Thomaz Bastos, Waisberg, Kurzweil Advogados: Socios Ivo Waisberg y Herbert Kugler. Asociados Stefan Lima, Ariane Cruciol y Gabriela Victorette.

Asesores del Banco do Brasil S.A., Banco Bradesco S.A., Itaú Unibanco S.A. y Banco Santander (Brasil) S.A.:

Abogado in-house de Banco Santander: André Licati.

Abogada in-house de Itaú Unibanco: María Costa.

Abogada in-house de Banco Bradesco: Paula David.

Machado, Meyer, Sendacz e Opice: Socios Adriano Schnur y Raphael Zono. Abogados Renan Valverde Granja, Victor Garkisch y Gabriela Cerqueira.

Asesores de Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos y Valores Mobiliários:

Cepeda, Greco e Bandeira de Mello Advogados: Socio Márcio Koji Oya y Luís Guilherme Bonazza Teixeira. Asociado Bruno Astur.

(LexLatin)

(Notícia na íntegra)