O BID Invest, a International Finance Corporation (IFC) e uma união de bancos comerciais concederam financiamento de US$ 1,14 bilhões (R$ 5,91 bilhões em 30 de julho) à LD Celulose, uma joint venture entre o grupo austríaco Lenzing e a brasileira Duratex. A operação é dividida da seguinte maneira:
- Empréstimo de US$ 500 milhões da IFC, com prazos entre nove e 11 anos.
- Crédito de US $ 500 milhões do BID Invest, no mesmo prazo.
- Empréstimo porta a porta, por um período de 13 anos, concedido por várias instituições financeiras e endossado pela Finnvera, agência finlandesa de crédito à exportação.
A Eisenberger & Herzog Rechtsanwalts GmbH (Áustria) também atuou pelos credores.Kelley Drye & Warren LLP (Nova Iorque) assessorou a TMF Brasil Administração e Gestão de Ativos, como agente.BID Invest y @IFC_org colideran un financiamiento de US$1.100 millones a LD Celulose, una de las plantas más productivas y energéticamente eficientes del mundo, para promover el crecimiento y #competitividad de la industria de la #celulosa en #Brasil ????. https://t.co/skk4NyjYff pic.twitter.com/4vEq58npQJ— BID Invest (@BIDInvest) June 2, 2020O BID Invest indicou que esta será uma das maiores fábricas de celulose de madeira dissolvida do mundo. O projeto prevê a entrada em operação em 2022 com capacidade de produção de 500.000 toneladas de celulose solúvel por ano, que serão utilizadas na fabricação de tecidos.A LD Celulose foi criada em 2018 entre a Lenzing, que produz fibras de celulose, com 51% das ações, e a Duratex, fabricante de painéis de madeira, com os 49% restantes. A fábrica da LD Celulose será no Triângulo Mineiro, entre os municípios de Indianópolis e Araguari.
Assessores jurídicos
Assessores da LD Celulose, Lenzing Group e Duratex S.A.:
- Linklaters – Estados Unidos (Nova Iorque): sócio Andrew Compton. Associada sênior Michelle Lo. Associados Alexander Weaver e Audrey Telfer. Advogada estrangeira Isabella Correa.
- Linklaters – Reino Unido (Londres): sócia Vanessa Havard-Williams. Associada gerente Aileen Buchanan.
- Linklaters – Alemania (Frankfurt): associado Enrico Gätsch.
- Linklaters – Brasil (São Paulo): sócios Gabriel Silva.
- Machado meyer Advogados (São Paulo): sócios Guilherme Bueno Malouf, Mauro Bardawil Penteado e Rafael Arsie Contin. Advogados Vagner Alves De Araújo, Luiza Fanganiello, Paulo Estevão Henriques Carneiro De Miranda e Larissa Santiago Gebrim. Assessores legais: Ana Clara Gemeinder de Mendonça e Julia Gava.
- BINDER GRÖSSWANG Rechtsanwälte GmbH
- Allen & Overy – Estados Unidos (Nova Iorque): sócio Sami Asad Mir. Associados Christopher Jung, Christine Steenman e Natasha Robbins.
- Pinheiro Guimaraes Advogados (Rio de Janeiro): sócios Bruno Lardosa e Marcela Taquette Vaz. Advogados Nicholas Walter de Sousa, Leandro Bittencourt e Pedro Mourão Votre.
- Eisenberger & Herzog Rechtsanwalts GmbH
- Kelley Drye & Warren LLP (Nova Iorque): sócia Pamela Bruzzese-Szczygiel.
(Portal LexLatin - 30/07/2020)