A Brasil Ecodiesel (ECOD3) anunciou nesta  terça-feira (7) a incorporação da Maeda Agroindustrial, operação que será executada  através de um processo de t roca de ações. A  relação proposta no processo de incorporação, que ainda precisa ser aprovado pelos acionistas das empresas, é de uma ação ordinária da Brasil Ecodiesel para cada 3,6395 ações ordinárias da Maeda.

De acordo com o comunicado oficial, tal relação de troca levou em consideração a perspectiva de rentabilidade futura da Maeda, conforme laudo de avaliação econômico financeira com base no critério de fluxo de caixa descontado preparado pelo Credit Suisse, e o preço médio ponderado das cotações das ações da Brasil Ecodiesel negociadas nos 60 pregões imediatamente anteriores a 30 de setembro (data de início das tratativas entre as partes).

Maeda terá um terço das ações em circulação da Brasil Ecodiesel

A incorporação das ações deve resultar em um aumento do capital social da Brasil Ecodiesel no valor de R$ 320,14 milhões, com a emissão de 358.941.555 novas ações ON que serão subscritas pela diretoria da Maeda.

Após a operação de subscrição das ações, o capital social da companhia passará a ser de R$ 1,128 bilhão, e os atuais acionistas da Maeda passarão a deter cerca de um terço das ações da Brasil Ecodiesel. Só assim, a Maeda passará então a ser subsidiária integral da Brasil Ecodiesel.

Negociação

"Como fruto da evolução das tratativas preliminares anteriormente em curso, após realização das auditorias jurídicas realizadas pelos escritórios de advocacia Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados e Pinheiro Neto Advogados, bem como auditorias contábeis e financeiras, realizadas pela KPMG Transaction and Forensic Services Ltda. e Ernst Young & Terco Brasil, os administradores da Brasil Ecodiesel assinaram, na data de hoje, o Protocolo e Justificação de Incorporação", diz a nota enviada ao mercado na noite nesta terça-feira.

Isto porque no dia 25 de outubro a Brasil Ecodiesel confirmou ao mercado, após intensos rumores, que sua administração negociava uma possível combinação dos negócios das duas empresas.

Reunião dos acionistas

Os acionistas da Brasil Ecodiesel serão convocados para AGE (Assembleia Geral Extraordinária) a ser realizada no dia 23 de dezembro na sede da companhia para deliberarem sobre a incorporação das ações da Maeda.

A expectativa é que, na mesma data, os acionistas da Maeda se reúnam para deliberar sobre a proposta.

(http://br.noticias.yahoo.com 07.12.2010)